数据丨2024年1
欧盟、美国、印度、土耳其、中国、日本、英国和澳大利亚是世界丝绸制成品贸易最重要的参与者,2024年1-9月7国和欧盟丝绸制成品贸易总额为189.44亿美元,同比增长0.67%。其中出口额79.05亿美元,同比下降1.01%;进口额110.39亿美元,同比下降1.90%。(详见表1)
表1:2024年1-9月全球主要丝绸制成品市场贸易统计表
金额单位:万美元
国家/地区
贸易总额
同比%
出口额
同比%
进口额
同比%
合计:
1894383.76
0.67
790463.25
-1.01
1103920.50
1.90
欧盟(27对外)
746812.53
-1.54
322549.10
-8.83
424263.43
4.83
美国
399321.82
-0.95
39483.46
-3.40
359838.36
-0.67
印度
253577.00
11.20
242254.00
12.89
11323.00
-15.73
英国
138887.23
-5.08
21196.27
-22.21
117690.96
-1.16
土耳其
126035.39
4.90
106687.60
1.73
19347.79
26.73
日本
104137.43
0.26
2513.64
-12.43
101623.78
0.62
中国
69603.52
2.14
51242.93
3.30
18360.59
-0.96
澳大利亚
56008.85
4.30
4536.25
-2.42
51472.59
4.94
(数据来源:GTA)
2024年前三季度全球丝绸制成品主要贸易市场中,欧盟、美国、英国贸易额同比出现不同幅度下降;印度、土耳其、日本、中国和澳大利亚同比保持增长,其中印度在保持最高增幅的基础上增幅继续扩大。欧盟和日本在进口额增长的带动下,总体贸易额分别出现降幅收窄和由降转升的情况。列入统计的主要市场中,仅有美国和英国依然呈现出口进口均下降的态势;印度和中国为出口升、进口降;只有土耳其仍保持出口进口均上升的态势。
一、主要出口市场情况
1. 欧盟
2024年1-9月欧盟丝绸制成品出口额为32.25亿美元,同比下降8.83%,列全球首位。
出口市场方面,美国仍稳居出口市场首位,占比基本稳定在15%左右,且在前五位出口市场中是唯一出口同比增长的国家。对瑞士和日本出口仍保持较大降幅,对英国出口降幅明显扩大,对中国出口同比由升转降。(详见表2)
表2:2024年1-9月欧盟丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
出口额
占比%
同比%
——
合计:
322549.10
100.00
-8.83
1
美国
49158.70
15.24
0.98
2
英国
34924.26
10.83
-9.23
3
瑞士
34691.38
10.76
-18.23
4
中国
25264.77
7.83
-3.07
5
日本
20492.65
6.35
-38.09
6
中国香港
19907.76
6.17
-4.62
7
韩国
16935.39
5.25
1.95
8
俄罗斯
13341.80
4.14
-8.38
9
阿联酋
11363.13
3.52
13.73
10
土耳其
10831.35
3.36
18.41
11
挪威
9068.27
2.81
-3.34
12
加拿大
7087.22
2.20
-22.98
13
乌克兰
5098.31
1.58
26.95
14
哈萨克斯坦
4757.36
1.47
-5.94
15
新加坡
4566.34
1.42
-18.06
16
墨西哥
3844.90
1.19
0.66
17
澳大利亚
3743.20
1.16
-29.38
18
中国台湾
3628.85
1.13
-41.77
19
中国澳门
3158.15
0.98
7.06
20
以色列
2768.72
0.86
-16.11
(数据来源:GTA)
2. 印度
2024年1-9月印度出口丝绸制成品24.23亿美元,同比增长12.89%,出口额全球列第二位。1-9月印度对前五位主要出口市场出口额保持同比增长趋势,其中对美国和英国的出口增幅有所收窄,对欧盟、阿联酋和加拿大出口增幅扩大。对澳大利亚出口增幅虽有所收窄但仍保持高增速,其位次升至第五。对肯尼亚和索马里出口保持激增。(详见表3)
表3:2024年1-9月印度丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
出口额
占比%
同比%
——
合计:
242254.00
100.00
12.89
1
美国
114150.00
47.12
14.40
2
欧盟(27对外)
46163.00
19.06
8.43
3
阿联酋
16503.00
6.81
19.26
4
英国
14140.00
5.84
3.23
5
澳大利亚
6942.00
2.87
46.36
6
加拿大
6424.00
2.65
12.15
7
沙特阿拉伯
4477.00
1.85
-7.15
8
意大利
4290.00
1.77
6.14
9
尼日利亚
2280.00
0.94
67.89
10
墨西哥
2204.00
0.91
22.58
11
以色列
2072.00
0.86
76.64
12
坦桑尼亚
1954.00
0.81
77.96
13
南非
1596.00
0.66
-5.79
14
肯尼亚
1310.00
0.54
159.41
15
索马里
1260.00
0.52
315.84
16
巴西
1157.00
0.48
13.77
17
卡塔尔
1110.00
0.46
40.68
18
日本
1098.00
0.45
-24.28
19
科威特
1073.00
0.44
-15.71
20
马来西亚
1049.00
0.43
-13.88
(数据来源:GTA)
3. 土耳其
丝绸制成品出口额全球排名第三的土耳其2024年1-9月出口10.67亿美元,同比增长1.73%。对份额超六成的第一大市场欧盟出口由降转升,且占比仍保持小幅增长。
自第二季度起出现激增的对乌兹别克斯坦出口仍保持激增态势,且增幅继续扩大,其排名继续上升已至第5位。此外,对沙特阿拉伯、阿塞拜疆和日本的出口继续保持激增。对俄罗斯的出口降幅明显扩大至59.28%,排位进一步降至第九。(详见表4)
表4:2024年1-9月土耳其丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
出口额
占比%
同比%
——
合计:
106687.60
100.00
1.73
1
欧盟(27对外)
66288.37
62.13
4.18
2
英国
7026.55
6.59
-3.62
3
伊拉克
4981.36
4.67
20.94
4
美国
4232.32
3.97
-22.34
5
乌兹别克斯坦
2562.92
2.40
435.55
6
沙特阿拉伯
1839.20
1.72
198.93
7
阿联酋
1511.55
1.42
31.36
8
哈萨克斯坦
1489.65
1.40
17.88
9
俄罗斯
1311.07
1.23
-59.28
10
阿塞拜疆
1257.09
1.18
186.22
11
格鲁吉亚
1211.90
1.14
-18.50
12
阿尔及利亚
903.21
0.85
-12.40
13
日本
791.19
0.74
162.64
14
以色列
744.78
0.70
-63.84
15
希腊
668.97
0.63
50.99
16
塞尔维亚
632.90
0.59
-2.54
17
加拿大
574.22
0.54
-32.35
18
瑞士
568.68
0.53
9.84
19
约旦
557.61
0.52
4.56
20
波黑
531.44
0.50
-0.78
(数据来源:GTA)
4. 美国
2024年1-9月美国丝绸制成品出口延续下降趋势,且降幅小幅扩大至3.40%。主要出口市场中,对墨西哥出口增幅继续收窄,占比继续下降。但墨西哥和加拿大作为最主要出口市场其合计占比仍超六成。对第三大市场欧盟的出口降幅继续收窄,尼加拉瓜超过香港地区列出口市场第4位。(详见表5)
表5:2024年1-9月美国丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
出口额
占比%
同比%
——
合计:
39483.46
100.00
-3.40
1
墨西哥
14287.43
36.19
27.16
2
加拿大
9801.76
24.82
2.42
3
欧盟(27对外)
3612.68
9.15
-0.23
4
尼加拉瓜
1328.96
3.37
-13.57
5
中国香港
1086.01
2.75
8.20
6
英国
1038.07
2.63
-30.97
7
日本
640.69
1.62
-56.52
8
洪都拉斯
584.01
1.48
2.38
9
阿联酋
535.02
1.36
-0.42
10
澳大利亚
411.36
1.04
-15.11
11
巴哈马
377.50
0.96
-2.84
12
韩国
348.17
0.88
-14.39
13
中国
347.11
0.88
-79.08
14
萨尔瓦多
345.32
0.87
-42.83
15
危地马拉
321.84
0.82
-6.45
16
巴拿马
295.55
0.75
-17.51
17
亚美尼亚
218.77
0.55
360.90
18
哥斯达黎加
201.79
0.51
-9.55
19
多米尼加共和国
199.25
0.50
-71.18
20
厄瓜多尔
198.25
0.50
416.23
(数据来源:GTA)
5. 中国
中国是全球第四大丝绸制成品出口国。1-9月丝绸制成品仍是中国丝绸商品三大类中唯一出口增长的类别,增幅为3.30%。其中对占比最高的欧美市场出口均保持增长,对美国市场出口增幅高于欧盟。前十位出口市场中,对新加坡和马来西亚出口继续保持高增幅。澳大利亚超过香港地区成为中国丝绸制成品第三大出口市场。如需更多中国丝绸贸易情况,请登陆纺织商会网站(www.ccct.org.cn)至丝绸分会栏目查询。(详见表6)
表6:2024年1-9月中国丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
出口额
占比%
同比%
——
合计:
51242.93
100.00
3.30
1
美国
19244.98
37.56
4.94
2
欧盟(27对外)
12092.50
23.60
3.02
3
澳大利亚
2738.47
5.34
-16.58
4
中国香港
2688.35
5.25
-19.13
5
英国
2579.66
5.03
-12.29
6
日本
2415.39
4.71
-16.72
7
新加坡
1913.00
3.73
94.30
8
马来西亚
1582.19
3.09
68.45
9
韩国
950.51
1.85
13.25
10
加拿大
770.59
1.50
0.97
11
俄罗斯
551.03
1.08
25.61
12
泰国
417.47
0.81
155.95
13
哈萨克斯坦
376.02
0.73
307.40
14
菲律宾
237.42
0.46
265.65
15
阿联酋
225.53
0.44
-18.46
16
瑞士
176.67
0.34
10.75
17
新西兰
170.06
0.33
23.36
18
沙特阿拉伯
160.04
0.31
52.67
19
墨西哥
154.78
0.30
40.22
20
越南
152.58
0.30
-20.63
(数据来源:GTA)
二、主要进口市场情况
1. 欧盟
2024年1-9月欧盟丝绸制成品进口同比扭转下降趋势,同比增长4.83%。前五位主要进口来源中,自中国、孟加拉和越南的进口同比保持增长,自中国的进口增幅明显扩大,占比上升。土耳其占比超过孟加拉列第2位。(详见表7)
表7:2024年1-9月欧盟丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
进口额
占比%
同比%
——
合计:
424263.43
100.00
4.83
1
中国
130746.33
30.82
9.89
2
土耳其
56205.43
13.25
-0.30
3
孟加拉国
54026.05
12.73
6.47
4
越南
23771.79
5.60
37.33
5
印度
20849.08
4.91
-1.92
6
摩洛哥
16060.83
3.79
6.94
7
柬埔寨
15416.86
3.63
22.98
8
突尼斯
12142.84
2.86
-26.27
9
巴基斯坦
10103.28
2.38
2.53
10
英国
10087.66
2.38
-3.45
11
泰国
7641.78
1.80
48.12
12
美国
7619.45
1.80
10.23
13
缅甸
7251.43
1.71
-9.75
14
斯里兰卡
6220.21
1.47
-12.35
15
印度尼西亚
6165.07
1.45
14.27
16
瑞士
4705.47
1.11
-29.70
17
塞尔维亚
2897.51
0.68
-7.05
18
阿尔巴尼亚
2506.47
0.59
-2.33
19
埃及
2474.79
0.58
4.01
20
格鲁吉亚
2465.57
0.58
-9.77
(数据来源:GTA)
2. 美国
美国2024年1-9月丝绸制成品进口降幅持续收窄至0.67%。前五位主要进口来源中,除自欧盟进口下降外,自其他来源地进口均出现不同幅度增长。中国所占进口份额小幅增长。(详见表8)
表8:2024年1-9月美国丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
进口额
占比%
同比%
——
合计:
359838.36
100.00
-0.67
1
中国
112442.36
31.25
0.47
2
欧盟(27对外)
38107.63
10.59
-2.11
3
越南
28552.99
7.93
12.70
4
印度
28117.47
7.81
11.29
5
尼加拉瓜
15567.23
4.33
1.73
6
洪都拉斯
14378.99
4.00
-19.94
7
墨西哥
13380.19
3.72
-5.63
8
印度尼西亚
10821.70
3.01
1.19
9
萨尔瓦多
10799.63
3.00
-8.57
10
约旦
10548.74
2.93
15.59
11
孟加拉国
9780.60
2.72
29.10
12
危地马拉
8804.33
2.45
-20.82
13
柬埔寨
7772.23
2.16
23.86
14
海地
6584.14
1.83
-35.37
15
埃及
4508.08
1.25
-6.73
16
秘鲁
4338.55
1.21
-17.80
17
巴基斯坦
3705.59
1.03
28.71
18
斯里兰卡
3053.24
0.85
-15.04
19
土耳其
3011.88
0.84
-7.52
20
马达加斯加
2663.23
0.74
-1.85
(数据来源:GTA)
3. 英国
2024年英国1-9月丝绸制成品累计进口11.77亿美元,同比降幅收窄继续至1.16%。自中国的进口同比增幅升至4.22%,自欧盟进口降幅扩大至7.59%。前五位中自土耳其的进口降幅最高。(详见表9)
表9:2024年1-9月英国丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
进口额
占比%
同比%
——
合计:
117690.96
100.00
-1.16
1
中国
29302.85
24.90
4.22
2
欧盟(27对外)
20123.83
17.10
-7.59
3
孟加拉国
12022.46
10.22
-10.45
4
土耳其
7535.84
6.40
-27.76
5
越南
7048.26
5.99
22.42
6
巴基斯坦
6923.44
5.88
-7.28
7
印度
6589.87
5.60
7.90
8
柬埔寨
5608.68
4.77
17.16
9
泰国
5536.81
4.70
52.24
10
格鲁吉亚
3090.54
2.63
-4.64
11
印度尼西亚
2460.46
2.09
-0.94
12
斯里兰卡
2088.83
1.77
12.43
13
摩洛哥
1798.11
1.53
-12.71
14
约旦
1325.30
1.13
11.17
15
美国
832.89
0.71
12.22
16
埃及
720.38
0.61
3.65
17
中国香港
651.68
0.55
32.91
18
突尼斯
602.68
0.51
34.58
19
缅甸
584.08
0.50
-49.52
20
英国
278.65
0.24
33.73
(数据来源:GTA)
4. 日本
第三季度日本丝绸制成品进口延续了第二季度的增势,带动1-9月累计进口额同比由降转升,自主要进口来源进口额涨跌互现。中国作为日本丝绸制成品第一大进口来源地进口同比仍保持下降,份额占比小幅走低。前五位进口市场中自越南、欧盟和柬埔寨进口增长,自越南进口增幅不断扩大。(详见表10)
表10:2024年1-9月日本丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
进口额
占比%
同比%
——
合计:
101623.78
100.00
0.62
1
中国
46831.20
46.08
-5.40
2
越南
22196.72
21.84
19.91
3
欧盟(27对外)
12540.56
12.34
7.16
4
柬埔寨
5518.35
5.43
9.97
5
孟加拉国
3901.38
3.84
-14.97
6
印度尼西亚
3149.06
3.10
-6.48
7
缅甸
2966.03
2.92
4.74
8
泰国
1199.11
1.18
7.78
9
印度
672.33
0.66
-16.71
10
斯里兰卡
409.53
0.40
12.57
11
菲律宾
324.75
0.32
-29.94
12
土耳其
322.14
0.32
50.11
13
摩洛哥
250.33
0.25
6.71
14
韩国
219.70
0.22
169.17
15
伊朗
189.33
0.19
-28.91
16
墨西哥
175.67
0.17
-8.78
17
美国
172.88
0.17
-82.69
18
立陶宛
139.52
0.14
-6.28
19
英国
113.56
0.11
4.79
20
突尼斯
72.50
0.07
-14.73
(数据来源:GTA)
5. 澳大利亚
澳大利亚1-9月丝绸制成品总体累计进口额同比增幅较上半年略有扩大。其中自中国的进口额增幅回落,但自越南进口增幅高达57.64%,越南的位次由第四升至第二,中国占进口份额比重仍在65%以上。(详见表11)
表11:2024年1-9月澳大利亚丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号
国家/地区
进口额
占比%
同比%
——
合计:
51472.59
100.00
4.94
1
中国
33647.15
65.37
6.52
2
越南
3557.97
6.91
57.64
3
欧盟(27对外)
3231.67
6.28
-11.64
4
印度
3161.81
6.14
-6.43
5
孟加拉国
2015.43
3.92
-5.74
6
印度尼西亚
1529.79
2.97
26.56
7
斯里兰卡
749.44
1.46
-8.20
8
柬埔寨
671.32
1.30
26.83
9
巴基斯坦
441.24
0.86
-7.74
10
泰国
370.59
0.72
27.10
11
约旦
292.48
0.57
47.88
12
土耳其
256.15
0.50
-30.99
13
美国
225.77
0.44
-16.88
14
英国
111.41
0.22
-32.25
15
埃及
110.79
0.22
152.99
16
斐济
107.44
0.21
-50.92
17
萨尔瓦多
87.19
0.17
-2.56
18
澳大利亚
76.49
0.15
-5.11
19
墨西哥
65.34
0.13
-33.89
20
摩洛哥
64.13
0.12
7.51
(数据来源:GTA)
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